Анализ чек-листов по статусам сделки
Чек-листы – это не только про «здесь и сейчас» (когда делается анализ сразу после звонка). Это вообще про показ того, сделано что-то важное или нет. За ВСЁ время взаимодействия с клиентом, учитывая все звонки и всю текстовую переписку. Так вот в нашем сервисе есть возможность понимать это для каждого статуса сделки!
Да-да, вы верно поняли – мы можем анализировать ВСЁ содержимое по сделке и определять – сделано то, что должно быть сделано в этом статусе или нет.
Обычно такие проверки в компаниях выглядят так:
- Вообще никак: регламенты передаются устно, кто-то помнит, кто-то нет.
- Через Excel: ведут таблицу, куда вносят данные, но контроля практически нет, а времени уходит много.
- Через CRM: логику зашивают внутрь системы, и переход по статусам блокируется, пока менеджер не заполнит нужные поля.
Опыт CRM-интеграций подсказывает, что третий вариант наиболее системный. Но он же наиболее трудозатратный и дорогой. Более того, любое обязательное поле увеличивает сопротивление менеджеров: каждый лишний клик - минус мотивация. А создание набора уникальных требований для каждого статуса превращается в сложную организационную задачу.
Поэтому мы встраиваем ИИ-подход:
«Работай как удобно - я сам проверю, если что-то важно упущено. Ты занимайся продажами, а я подсвечу риски».
Такой формат контроля не блокирует работу, не требует ручного заполнения данных, но обеспечивает стабильное соблюдение регламентов и помогает менеджеру фокусироваться на сути.
Практический пример чек-листов по каждому статусу
Представим, что бизнесу необходимо контролировать разные вопросы на каждом этапе сделки.
Статус «Ответить на вопросы заказчика по КП»
• Есть дата обсуждения КП
• Понятно, вписывается ли срок работ в планы заказчика
• Ясность по составу работ
• Все этапы отражены в КП
• Понятно, когда будет принято решение
• Менеджер уточнил, есть ли дополнительные вопросы
Статус «Торг»
• Учтены ли все затраты, включая данные от других компаний
• Зафиксирована попытка назначить общий созвон
• Обозначены сроки предоставления обновлённого КП
Статус «ОП. Выяснить потребности»
• Получена полная информация об объекте
• Понимание цели подготовки КП
• Определены критерии принятия решения
• Выяснено, кто принимает решение
Статус «Оформить и подписать договор»
• Понятны сроки ожидания договора
• Заказчик получил актуальную версию
• Определена дата подписания
И так далее - у каждого бизнеса свои регламенты и свои точки контроля.
Важно понимать: большинство из этих пунктов не являются жесткими требованиями бизнес-процесса. Да, продажа может состояться и без вопроса «Все ли понятно по составу работ?». Но каждый из этих уточняющих пунктов существенно повышает конверсию, если менеджер действительно проговорил важные условия.
Например, вопрос «Все ли затраты включены в КП от других компаний?» на этапе Торга - критически важный.
Именно поэтому сервис может подсветить ситуацию вроде: «По сделке уже 21 активность, статус - Торг, но ключевые параметры так и не уточнены»:
Кроме того, можно отсортировать сделки по количеству активностей и моментально увидеть те, где работы много, а прогресса мало. Это позволяет быстро выявлять сделки, требующие внимания.
Настройка чек-листов внутри проекта
Все правила и регламенты настраиваются в проекте в разделе «Чек-листы» --> «Сделки». Настройка занимает несколько минут и не требует глубоких технических знаний.
Обязательно попробуйте данный функционал. И да пусть ваши менеджеры ещё быстрее узнают, где что нужно спросить по сделке, чтобы увеличить шанс продажи.